Wall Street taumelt: Steigende Renditen Schüren US‑Defizitängste
Die Sitzung am Mittwoch an der Wall Street endete mit deutlichen Rückgängen bei den Hauptindizes. Zu dieser Entwicklung trug der starke Anstieg der Rendite amerikanischer Staatsanleihen bei. Investoren begannen sich Sorgen zu machen, dass das neue US-Haushaltsgesetz das ohnehin schon beträchtliche Defizit des Landes weiter belasten könnte.
Der Dow Jones Industrial sank um 1,91 % und schloss bei 41.860,44 Punkten. Der S&P 500 verlor 1,61 % und fiel auf 5.844,61 Punkte. Der Nasdaq Composite nahm um 1,41 % ab und erreichte 18.872,64 Punkte.
Der Index der mittelkapitalisierten Unternehmen, Russell 2000, fiel um 2,63 % auf 2.050,05 Punkte. Der VIX-Index stieg um 14,81 % auf 20,77 Punkte. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um fast 11 Basispunkte auf 4,587 %.
Die Börsen verzeichneten solide Zuwächse, nachdem sich die USA und China in der vergangenen Woche auf eine vorübergehende Senkung gegenseitiger Zölle geeinigt hatten. Nun zeigt sich jedoch, dass die Kurssteigerungen an den Börsen ihren Schwung verloren haben und die Befürchtungen über die steigende Verschuldung der USA an den Märkten zunehmen.
„Die Erholung der Märkte nach der Senkung der US-China-Zölle hat an Schwung verloren“, sagte Susana Cruz, Strategin bei Panmure Liberum.
„Investoren ziehen in Erwägung, Kapital aus den USA abzuziehen. Es geht dabei nicht um einen massenhaften Exodus, sondern darum, auf anderen Märkten neue Chancen zu prüfen“, meint Chris Weston, Leiter der Forschungsabteilung bei Pepperstone.
Morgan Stanley hat die Empfehlung für US-Aktien und Staatsanleihen auf "übergewichten" erhöht, basierend auf verringerten Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Zöllen, dem fehlenden Rezessionsrisiko und der Möglichkeit weiterer Leitzinssenkungen. Die Bank gab jedoch an, dass sie erwartet, dass der Dollar unter Druck bleiben wird.
Wachsende Sorgen über Trump-Zölle
Die Rendite amerikanischer Staatsanleihen ist im letzten Monat stark gestiegen, da Sorgen über die Zölle von Präsident Donald Trump das Vertrauen in die Sicherheit der US-Schulden beeinträchtigt haben.
Die Renditen der 10-jährigen Anleihen schwankten im April innerhalb weniger Tage von unter 3,9 % auf über 4,5 %. Nachdem Trump Verzögerungen bei der Einführung der Zölle verkündete, gingen die Renditen von diesen Niveaus wieder zurück.
Von den Unternehmen verzeichnete die UnitedHealth Group einen Rückgang von mehr als 5 %, nachdem ein Bericht im "Guardian" enthüllte, dass der Gesundheitskonzern heimlich tausende Dollar an Prämien an Pflegeheime gezahlt hatte, um kranke Patienten nicht an Krankenhäuser zu überweisen. HSBC senkte das Aktienrating ebenfalls von "halten" auf "reduzieren".
Netflix-Aktien steigen, Tesla schwächelt
Netflix-Aktien stiegen um mehr als 2 %, und die Umsätze während der Sitzung am Mittwoch erreichten den höchsten Stand seit dem Börsengang im Mai 2002. Target verlor 5 %, nachdem es seine Jahresprognose gesenkt und auf rückläufige Kundenfreigaben bei Ausgaben verwiesen hatte.
Tesla-Aktien fielen um mehr als 2 %. Firmenchef Elon Musk erklärte, er plane, die nächsten fünf Jahre im Amt zu bleiben.
Lowe's verzeichnete einen Rückgang von fast 2 %, obwohl das Unternehmen einen geringeren Rückgang des vergleichbaren Umsatzes im ersten Quartal als erwartet meldete.
In den USA wurde ein Rückgang des MBA-Hypothekenantragsindex verzeichnet - der saisonbereinigte Index fiel in der Woche bis zum 16. Mai um 5,1 %, nachdem er zuvor um 1,1 % gestiegen war.
Die Rohölvorräte in den USA stiegen in der vergangenen Woche um 1,33 Millionen Barrel oder 0,3 % auf 443,16 Millionen Barrel. Die Benzinbestände sanken in diesem Zeitraum um 816 Tausend Barrel oder 0,36 % auf 225,52 Millionen Barrel. Die Bestände an Destillatkraftstoffen, einschließlich Heizöl, erhöhten sich um 579 Tausend Barrel oder 0,56 % auf 104,13 Millionen Barrel.
Auf dem Rohölmarkt sinken die Juni-Futures für WTI um 1,14 % auf 61,32 USD pro Barrel, und die Juli-Futures für Brent fielen um 1,15 % auf 64,63 USD pro Barrel.
